Analyse de Cas Réels
Travaillez sur des situations patrimoniales authentiques, tirées de l'expérience de nos formateurs en cabinet de conseil.
Maîtrisez l'Art de la Planification Financière
Développez une expertise solide en gestion patrimoniale et conseil financier grâce à notre approche pédagogique innovante, conçue par des professionnels du secteur.
89% Taux de
satisfaction des apprenants
12 Mois de
formation complète
450h Heures
d'apprentissage pratique
Notre Approche Pédagogique
Une méthode d'apprentissage qui combine théorie financière rigoureuse et applications pratiques, développée en collaboration avec des experts du secteur bancaire et de la gestion de patrimoine.
Outils Professionnels
Apprenez à maîtriser les logiciels et calculateurs utilisés quotidiennement par les conseillers en gestion de patrimoine.
Mentorat Personnalisé
Bénéficiez d'un suivi individuel avec des professionnels expérimentés qui vous guident dans votre progression.
Parcours de Formation Structuré
Un programme progressif en quatre phases qui vous accompagne depuis les fondamentaux jusqu'à la maîtrise des stratégies avancées de planification financière.
Phase 1
Fondamentaux Financiers
Construisez une base solide en comprenant les mécanismes économiques, les produits financiers et les principes de l'investissement.
- Analyse des marchés financiers et leurs cycles
- Produits d'épargne et d'investissement
- Fiscalité du patrimoine et optimisation
Phase 2
Diagnostic Patrimonial
Développez les compétences nécessaires pour analyser une situation patrimoniale complète et identifier les objectifs prioritaires.
- Méthodologie d'audit patrimonial
- Évaluation des risques et besoins
- Définition d'objectifs financiers réalistes
Phase 3
Stratégies d'Allocation
Maîtrisez l'art de construire des portefeuilles diversifiés et adaptés au profil de risque de chaque client.
- Théories modernes de portefeuille
- Allocation d'actifs stratégique et tactique
- Gestion des risques et hedging
Phase 4
Conseil et Communication
Perfectionnez votre capacité à communiquer efficacement vos recommandations et à accompagner vos clients dans leurs décisions.
- Techniques de présentation et argumentation
- Psychologie comportementale en finance
- Suivi et ajustement des stratégies
Expertise Reconnue du Secteur
Notre équipe pédagogique réunit des professionnels actifs qui apportent leur expérience terrain et leur connaissance approfondie des enjeux contemporains de la gestion de patrimoine.
Conseillers Certifiés
Formateurs détenteurs de certifications professionnelles reconnues par l'AMF et disposant d'une expérience significative en cabinet.
15+ Années d'expérience moyennePartenariats Institutionnels
Collaborations étroites avec des établissements financiers majeurs pour garantir l'actualité et la pertinence des contenus.
8 Partenaires institutionnelsVeille Réglementaire
Mise à jour continue des programmes pour intégrer les évolutions législatives et réglementaires du secteur financier.
100% Conformité réglementaireTémoignages d'Apprenants
Découvrez les retours d'expérience de professionnels qui ont enrichi leurs compétences grâce à notre formation en planification financière.
Cette formation m'a permis d'acquérir une vision globale de la gestion patrimoniale. Les cas pratiques étaient particulièrement enrichissants et m'ont préparée aux situations complexes que je rencontre aujourd'hui dans mon métier.
L'approche pédagogique est remarquable. Chaque module apporte des connaissances concrètes immédiatement applicables. J'ai particulièrement apprécié l'accompagnement personnalisé tout au long du parcours.